Schritt 1 – Kennenlernen und Analysieren
In einem ersten Termin lernen wir uns zunächst kennen und prüfen dabei wie Ihre Ausgangssituation ist? Sie teilen mir dabei mir wo Sie hin möchten und was wir gemeinsam erreichen wollen? Wir erstellen eine Risikoanalyse und schauen was an Versicherungen vorhanden ist und welche davon zu Ihrem aktuellen Bedarf passen.
Mithilfe einer Maklervollmacht kann ich auf Wunsch Ihre Vertragsunterlagen und Bedingungen mit Ihrem Einverständnis von den Versicherern einholen. So sparen Sie Zeit und müssen nicht alle Vertragsunterlagen heraussuchen.
Schritt 2 – Erstellen eines umfassenden Finanzkonzeptes
Im zweiten Schritt erstelle ich Ihnen das Finanzkonzept. Ich prüfe dabei alle Risiken aus der Analyse ein und erstelle unter Berücksichtigung aller Produktgeber ein passendes Konzept, mit dem wir Ihre Ziele erreichen.
Schritt 3 – Umsetzen
In einem zweiten Termin zeige ich Ihnen das ausgearbeitete Konzept, erläutere Zusammenhänge sowie Bausteine und bewerte Ihre bestehenden Verträge. Je nach Risikolage optimieren wir Bestandsverträge oder ich empfehle Alternativen.
Mit der Auswahl der passenden Lösungen, Alternativen und Gestaltungsmöglichkeiten erhalten Sie ein auf Ihre Ziele und Wünsche abgestimmtes Konzept. Gemeinsam gehen wir die ausgewählten Verträge durch.
Sie entscheiden was zu Ihnen passt und womit Sie sich wohlfühlen.
Bevor wir beginnen
Bevor Sie uns kontaktieren, solltest Sie noch drei Dinge beachten:
Unser Fokus liegt auf Leistung. Sollte es Ihnen also nur darum gehen Versicherungen so billig wie möglich zu erhalten, dann sind wir der falsche Ansprechpartner. Aus unserer Sicht führt das in Leistungsfällen regelmäßig zu Schwierigkeiten.
Wir beraten ganzheitlich. Einzelverträge sind aus unserer Sicht problematisch, denn Versicherungen greifen oft ineinander. Was die eine deckt, wird von der anderen ausgeschlossen. Im Leistungsfall können mehrere Versicherungsverträge betroffen sein. Einzelverträge bei mehreren Vermittlern verkomplizieren einen Leistungsfall unnötig oder haben sogar Leistungslücken die erst dann aufgezeigt werden wenn es zu spät ist.
Sie sind bei uns richtig, wenn Sie einen Ansprechpartner zum Thema Versicherung Eberswalde suchen, der bei Fragen, Änderungen oder im Schadensfall zur Verfügung steht und Ihnen die Arbeit abnimmt. In den Sinne freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und wünschen Ihnen dabei tolle Erkenntnisse und Erfahrungen.